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      5G重塑數據時代

      發布時間:2020-06-23   點擊率:136

      新型基建政策頻出,釋放內需潛力

      在疫情的沖擊下,以及中國數字經濟化內需背景下,新型基建成為本年度熱點。何為新型 基建?我們認為其更加側重于信息基礎設施建設,是新一代產業升級的關鍵,故而科技創 新、智能制造的相關基礎設施建設將成為驅動經濟發展的動力,在這一過程中,政策驅動 和投資推進作為“開山斧”,是催化產業落地的核心因素。

      國家發改委于 2020 年 4 月 20 日上午召開 4 月份例行新聞發布會中,首次明確新型基建 范圍,明確新型基建主要指 5G 網絡、人工智能、工業互聯網、物聯網、數據中心等信息 基礎設施,具體內容如下:

      一是信息基礎設施,包括:

      1、 5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施;

      2、2、以人工智能、云計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施;

      3、以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。

      二是融合基礎設施:主要是指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術,支撐傳統基礎設 施轉型升級,進而形成的融合基礎設施,比如,智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。

      三是創新基礎設施:主要是指支撐科學研究、技術開發、產品研制的具有公益屬性的基礎 設施,比如,重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等。

      5G 新型基建提速進行時,運營商資本開支計劃落地注入強心劑

      5G 網絡當前處于運營商投資加速落地的階段,根據國內三家運營商 2019 年度業績報告內 容,2020 年三家運營商 5G 相關資本開支為 1803 億元,占到三家運營商和中國鐵塔資本 開支總預算的 49.7%,對比 2013-2014 年 4G 建設初期,運營商對 4G 網絡建設的投資占 總資本開支比例均不足 30%,且 4G 網絡建設投入最高的 2015 年,三家運營商對 4G 網 絡資本開支為 1638 億元。綜合以上數據,2020 年運營商的 5G 資本開支計劃充分展現了 當前運營商發展 5G 的決心,是對國家 5G 新型基建戰略的積極響應,同時也為 5G 網絡 建設進程加速提供保障。

      國內三家運營商 2020 年 5G 基站集采招標落地。4 月 24 日,中國電信和中國聯通官網公 示了 2020 年 5G SA 新建工程無線主設備聯合集中采購中標候選人名單,而此前 3 月 31 日中國移動也已公布 5G 無線設備第二批集采結果。根據集采結果,華為(未上市)和中 興通訊中標份額位列前二位,諾基亞(NOK.N,無評級)出局,我們認為 5G 時代,國內 設備商份額有望持續提升。

      我們認為隨著 5G 規模建設的啟動,上游環節將進入收獲期,中下游環節的光模塊及光器 件、無線設備以及傳輸設備等子領域的景氣度將逐漸提升。另外,隨著 2020 年 5G 網絡 規模商用啟動,應用側的需求將逐漸顯現,以車聯網、工業互聯網、VR/AR 等為代表的應 用場景有望從夢想照進現實。



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